Description

Vous souhaitez devenir un acteur-clé au sein d’une entreprise Québécoise ?  
Vous êtes passionné⋅e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine?
Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la gestion de patrimoine ?    
Cette opportunité de carrière est pour vous !

Afin de poursuivre notre croissance, nous sommes à la recherche d’un⋅e Directeur⋅trice, Gestion Privée. Travaillant de concert avec les Vice-président⋅es, Gestion Privée, le ou la candidat⋅e choisi⋅e aura sous sa responsabilité un portefeuille de clients qu’il/elle devra assister et développer. 
Le/La Directeur⋅trice devra également apporter un support aux Vice-président⋅es, Gestion Privée dans le service et le développement des clients plus fortunés.  A ce titre le/la Directeur⋅trice, Gestion privée est appelé⋅e à agir à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle en fournissant une expertise de haut niveau en ce qui a trait à la planification financière et aux placements.  
 

Responsabilités spécifiques

• Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées ;
• Rédiger les planifications financières, projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients ;
• Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leurs situations ;
• Développer une relation de confiance avec les clients afin d’assurer la fidélisation ;
• Rencontrer et répondre aux questions des clients concernant la revue de performance de leurs portefeuilles de placements ;
• Contribuer à l’amélioration et l’évolution des processus de travail ;
• Suivre l’évolution des marchés financiers et des normes de l’IQPF et se tenir au courant des tendances afin de proposer les ajustements nécessaires ;
• Identifier les occasions d’affaires ;
• Collaborer étroitement avec les autres experts de la firme.

Expérience/Formation

Le/la candidat⋅e idéal⋅e posséderait entre 5 et 7 années d’expérience en gestion de patrimoine et en planification financière et détient les qualifications suivantes :

• Titre/accréditation de planificateur financier (Pl. Fin.) ;
• Baccalauréat complété en administration, économie, actuariat ou autre domaine connexe ;
• Titre/accréditation de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) un atout ;
• Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine et des produits de placements ;
• Solide connaissance des outils de planification financière (Navi Plan) ;
• Sens développé des relations clients (internes et externes) ;
• Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification financière et les placements ;
• Expertise variée (fiscalité des produits, régime de retraite) souhaitable ;
• Attitude professionnelle, sens des affaires, disponibilité et rigueur ;
• Savoir planifier, organiser et optimiser les responsabilités qui lui sont confiées ;
• Bilinguisme (parlé/écrit), français et anglais.