Description

Vous souhaitez devenir un⋅e acteur⋅trice-clé au sein d’une entreprise Québécoise ?  
Vous êtes passionné⋅e par le développement de relations d’affaires durables dans un contexte de gestion de patrimoine?
Vous êtes enthousiaste à l’idée de conjuguer la gestion d’actif à la gestion de patrimoine ?    
Cette opportunité de carrière est faite pour vous !
 

Principales responsabilités

Afin de poursuivre notre croissance, nous sommes à la recherche d’un⋅e Vice-président⋅e, Gestion privée. 
Travaillant en étroite collaboration avec les autres Vice-président⋅es, le candidat ou la candidate retenu⋅e sera responsable d’un portefeuille de clients qu’il/elle devra accompagner et développer. Le/La titulaire du poste contribuera à la prise en charge, à la sollicitation, au développement des affaires et au maintien de la relation d’affaires personnalisés auprès d’une clientèle fortunée et sophistiquée.

• Développer et exécuter des stratégies de croissance pour atteindre les objectifs de développement des affaires et d’augmentation du portefeuille de clients ;
• Offrir un accompagnement personnalisé et de qualité supérieure aux clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers ;
• Élaborer des plans d’action adaptés aux besoins spécifiques des clients et les mettre en œuvre avec eux ;
• Rencontrer régulièrement les clients pour répondre à leurs questions et revoir la performance de leurs portefeuilles de placements ;
• Se tenir informé des tendances des marchés financiers, des normes de l’IQPF et des nouvelles pratiques pour offrir des conseils et des ajustements pertinents ;
• Collaborer étroitement avec les partenaires et les experts de la firme pour offrir une expérience client optimisée et un service intégré.

Expérience et formation

• Baccalauréat complété en administration, économie, actuariat ou autre domaine connexe 
• Entre 8 et 15 années d’expérience en gestion de patrimoine
• Titre/accréditation de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) 
• Titre/accréditation de planificateur financier (Pl. Fin.)
• Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine et des produits de placements
• Expertise variée (fiscalité des produits, régime de retraite)
   

Qualités et aptitudes

• Forte aptitude démontrée en développement des affaires
• Sens développé des relations clients (internes et externes)
• Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification financière et les placements
• Attitude professionnelle, sens des affaires, disponibilité et rigueur
• Savoir planifier, organiser et optimiser les responsabilités qui lui sont confiées
• Bilinguisme (parlé/écrit), français et anglais (interface régulières avec des clients anglophones)

Lieu de travail : Ville de Québec, avec 25% de déplacements à Montréal